참조 기능 사용하기

Overview

Workflow 요청 건에 대하여 요청자, 승인자, 실행자 이외에도 협업 부서, 팀원 등이 해당 내용을 공유받을 수 있도록 참조 기능을 사용할 수 있습니다. 승인 및 실행 프로세스가 완료되면 참조자는 해당 요청 건을 확인할 수 있습니다.

참조 기능 활성화하기

필요에 따라 참조 기능 사용 여부를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 참조 기능은 비활성화 상태이며, 조직 내에서 참조 기능을 사용할 경우 해당 옵션을 설정합니다.

1. Settings 메뉴에서 Company Management > General 메뉴로 이동합니다.

2. 페이지 하단의 Workflow Setting 항목으로 이동합니다.

3. 참조 기능을 사용하기 위해 Activate Review step to collaborate with others 옵션을 활성화합니다.

4. Save Change 버튼을 통해 저장합니다.

이제 Workflow 화면에서 Review 메뉴가 표시되며, Submit Request 페이지에서 참조자 설정이 가능합니다.

참조 기능 사용하기

결재 요청 작성 화면에서 참조자를 등록할 수 있습니다.

1. 웹 페이지 상단 메뉴에서 Workflow 탭으로 이동하여 Request 작성 페이지로 이동합니다.

2. 참조 기능이 활성화된 경우, 좌측 Approval Rule 선택 하단에 Assignee For Review 항목이 표시됩니다.

3. 해당 요청 건을 함께 공유할 사용자를 선택합니다.

4. 나머지 요청 정보를 작성한 뒤 Save 버튼을 통해 저장합니다.

승인 및 실행 프로세스가 끝나면 참조자는 Reviews > All Reviews 메뉴에서 해당 요청 건을 확인할 수 있습니다.

참조된 요청 건 확인하기

1. 웹 페이지 상단 메뉴에서 Workflow 탭으로 이동합니다.

2. 좌측 메뉴 중 Reviews > All Reviews 메뉴를 클릭합니다.

3. 본인이 참조자로 지정된 요청 건을 확인할 수 있고, 기본 상태는 Unread로 표시됩니다.

4. Request Details 페이지에서 해당 요청 건의 내용 확인 후 우측 상단의 Confirm 버튼을 클릭하여 확인 처리합니다.

5. 참조 완료된 상태로 Confirmed로 상태 표시가 변경됩니다.

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